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18家上市券商去年实现净利463亿元

2019-04-01 16:14:17来源:证券日报

截至3月31日,已有18家上市券商披露了2018年年报,已占全部35家A股上市券商比例的一半以上。

    据《证券日报》记者统计,18家上市券商合计实现营收1882.78亿元,实现净利润462.72亿元,较2017年分别下滑15%、38%。

    由此,上市券商业绩前五名榜单也基本确定。净利润前五名分别为:中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券和招商证券。

    此外,有分析称,2018年证券行业业绩普遍下滑的主要原因为投资业务拖累业绩。不过,机构预计随证券行业财富管理转型,大型券商业绩可期。

 TOP5排名已定

   

    中信证券净利居首

    根据中国证券业协会此前发布的数据,证券公司未经审计财务报表显示,截至2018年12月31日,2018年131家证券公司实现营业收入2662.87亿元,同比下滑14.47%;实现净利润666.20亿元,同比下滑41.04%。106家券商实现盈利。

    而根据已经披露2018年年报的18家A股上市券商可以看出,去年大型券商盈利下滑水平普遍达到行业平均水平。

    目前披露年报的18家上市券商分别为:中信证券、海通证券、国泰君安证券、华泰证券、广发证券、招商证券、中信建投证券、东方证券、中国银河证券、光大证券、方正证券、国金证券、浙商证券、国元证券、国海证券、第一创业证券、华安证券和中原证券。

    梳理以上券商业绩可以发现,前五名座次已经成定局。中信证券凭借多项主营业务实力,稳居榜首,实现净利润93.9亿元;国泰君安以67.08亿元紧随其后,依旧位列第二;海通证券以52.11亿元的净利润超越华泰证券,跻身前三;华泰证券和招商证券分列第四名和第五名,实现净利润50.33亿元和44.25亿元。其中招商证券以微小优势反超广发证券,跻身前五。

    券商2018年营收前五名名单较净利润情况变动较大。2018年中信证券依然稳居行业第一,其2018年实现的营业收入达到372.21亿元,远远领先于第二名海通证券。海通证券去年的营收为237.65亿元,依旧位列营收第二。

    排名第三的是国泰君安证券。2018年国泰君安实现营业收入227.19亿元,依旧位列第三。华泰证券和广发证券以161.08亿元和152.7亿元位居第四位和第五位。

    值得注意的是,除了A股上市券商业绩陆续出炉外,H股上市公司中金公司业绩也十分受市场关注。中金公司2018年年报显示,去年公司实现营收185.4亿元,实现净利润34.9亿元,较2017年增长21%和26%。成为目前唯一一家实现营收净利润双增长的券商。

  业绩去年普遍下滑

  

    主因是投资业务拖累

    《证券日报》记者发现,2018年证券行业业绩普遍下滑的主要原因为投资业务拖累业绩。例如,有分析指出,华泰证券业绩和排名下滑主要是由于公司投资业务收入拖累业绩,受权益市场回撤及新会计准则实施影响,华泰证券投资业务收入同比下滑24.4%(扣非)拖累较大:2017年报AFS权益投资账面价值170亿元,新准则下计入FVTPL带来投资收入波动加大;母公司权益自营投资负贡献亦较大,母公司自营权益类及衍生品/净资本比例从年初60.5%降至30.10%。另外,信用减值计提力度加大,2018年第四季度多提6.3亿元,全年累计计提8.6亿元,财报风险进一步出清。

    此外,机构分析称,海通证券的业绩下滑也是由于投资及经纪业务拖累。具体来看,海通证券2018年投资收益同比大幅下滑62.7%至34.8亿元,其中对联营和合营企业同比下滑95.4%至0.3亿元,公允价值变动净损益同比下滑51.9%至-20.2亿元。另外,受资本市场交易量明显下滑影响,经纪业务同比下滑23.7%至30.1亿元。同时为应对风险,公司主动下调股票质押式回购业务规模同比下滑25.4%至556亿元。

    不过,机构预计随证券行业财富管理转型,大型券商业绩可期。例如,海通证券随证券行业财富管理转型,盈利模式将从单一的佣金收入发展为综合金融服务收入,经纪业务收入将趋于稳定。华泰证券财富管理转型稳步推进,Fintech持续助力,佣金率将企稳。

    对此,国泰君安非银团队表示依然延续自从去年11月份以来的观点,继续看好券商板块,核心逻辑是资本市场政策超预期及由此带来的业绩超预期。尽管板块表现近期有些反复,但围绕“资本市场扩容”与“监管理念市场化”,后续资本市场政策以及由此带来的券商行业业绩仍将超预期。



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