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首批2家外资私募在华拿下投顾资格 对本土私募冲击不小

2019-03-29 16:09:53来源:证券日报

外资私募在中国的业务又有突破性进展。日前,路博迈投资和富敦投资正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格。这也是首批获得该项资格的外资机构,正式打开了与中国的银行合作大门。

目前已有富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等17家知名外资机构登陆中国。证券时报记者注意到,从成立时间看,除路博迈和富敦外,满足申请投顾资质第一条“登记满一年”要求的还有9家机构。

正式拿到投顾资格

近日,证券时报记者查询中基协的备案信息发现,路博迈投资管理(上海)有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司,在“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏中已经变更为“是”,即两家外资私募已正式拿到了投顾资格。

路博迈投资CEO刘颂表示,“路博迈在中国的业务又迈出了一大步,这是中国金融市场不断对外开放的最好例证。相信越来越多的外资机构进入国内市场开展业务,与本土同业展开良性竞争,不仅有利于整个资本市场的发展进步,更是对财富管理需求越来越大的投资人负责任的态度。”

中基协官网显示,路博迈于2017年11月登记备案为私募基金管理人,已于2018年发行了第一只债券基金。富敦则是在2017年9月登记备案为私募基金管理人。富敦已发行了富顿中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金。

继3月初联博汇智在中基协完成注册登记,目前已有富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等17家知名外资机构登陆中国。据统计,其中已有14家成立了30只产品,涉及股票、债券、量化、多元策略等不同类型。

路博迈和富敦投顾业务的获批,也使其他外资私募看到了希望。

对本土私募冲击不小

资管新规明确,私募基金可以作为投资顾问为更广泛的资金来源提供资管服务。

“外资巨头强大的品牌效应在投顾业务上,显然对本土机构将形成一定的压力,对中小私募而言将形成不小的冲击。”深圳一家大型私募负责人说,外资私募拿下投顾资格,意味着正式打开了与国内银行合作的大门,银行可以直接聘请外资私募作投资顾问,这对本土私募而言将产生不小的冲击。

“路博迈已于2018年发行了第一只债券基金以及QDLP(合格境内有限合伙人)产品。今年已推出第二只债券产品,并计划发行A股量化和多元资产产品。”刘颂表示,“可以开展投资建议服务后,我们也有机会与更多本土机构合作,强强联合,达到双赢效果。”

去年底,证券私募管理的总规模为2.2万亿元。格上理财数据显示,证券私募顾问管理总规模约8500亿元,占比达35%。显然,顾问管理的规模在私募中占据着重要的位置。



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