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分级基金开启疯涨模式 82只基金暂停大额申购

2019-02-27 15:31:54来源:证券日报

近日,A股市场强势大涨,上证综指一度逼近3000点。股市的红火更是催生了分级基金的超高回报率,年内回报率超30%的分级B基金比比皆是,部分投资者也开始迟疑不定:一方面,分级基金在牛市行情下可以获取更高的回报;另一方面,监管已经定调分级基金的最终命运,最后一批分级基金会在2020年年底之前完成清理。

不过,近日众多基金公司纷纷发布旗下分级基金产品暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告,分级基金的“末班车”开始关门,高净值客户已经无法上车。《证券日报》记者梳理发现,近一周,已经有82只分级基金均发布了暂停大额申购的相关公告,单日申购上限一般为1000元、1万元和50万元。

分级基金开启疯涨模式

年内已有5只券商分级上折

市场的强势反弹行情仍在持续,在金融股的带动下,A股市场“量价齐升”,一扫颓势。受益于A股市场普涨行情,采用杠杆策略的分级基金表现更加疯狂,更是有分级基金已经触发了上折。

《证券日报》记者梳理发现,公募基金市场上存量的131只分级基金,今年以来截至2月26日,全部取得正回报。其中,回报率在20%的分级B基金有120只,占比超九成;回报率在50%以上的分级B有67只,占比超过半数;回报率在100%以上的分级B基金多达9只,回报率最高的大成中证互联网金融指数(2708.556, -13.04, -0.48%)分级B在年内的回报率已经达到129.57%。

券商股的集体疯涨,也使得跟踪券商指数的分级B获取更高的回报率。截至2月26日,已经有5只券商分级基金相继触发了相应的上折阈值,分别是申万菱信申万电子行业投资指数分级、长盛中证全指证券公司指数(797.739, -15.66, -1.93%)分级、融通证券分级、华安中证证券分级和富国证券分级。

不难发现,申万菱信申万电子行业投资指数分级跟踪的指数为中证申万证券行业指数(6550.259, -127.11, -1.90%),另外4只分级基金跟踪的指数均为中证全指证券公司指数。今年以来截至2月26日,中证全指证券公司指数累计上涨49.15%,中证申万证券行业指数累计上涨36.2%。

《证券日报》记者注意到,根据基金合同的相关规定,上述5只分级基金的上折阈值均为1.5元。2月26日,5家基金公司也陆续发布了相关分级产品可能发生不定期份额折算的风险提示公告,在近日,5只分级基金的母基金单位净值相继达到1.5元以上,相应的母基金和子基金将进行不定期份额折算。

82只基金暂停大额申购

散户欲登“末班车”需谨慎

分级基金的超高回报率,也吸引着众多资金快速涌入。

今年以来截至2月26日,在131只分级B基金上的合计成交额高达348.72亿元。交易最活跃的分级B是富国创业板指数分级B,该基金在今年以来的累计成交额达到79.54亿元,另外,招商中证全指证券公司指数分级和银华锐进在年内的交易额也位居前列,交易额也分别有69.19亿元和64.64亿元。

面对入场资金的疯狂,各基金公司也纷纷对旗下分级基金限制了大额申购、定投及转换转入业务。《证券日报》记者注意到,近一周(2月20日至2月26日),已经有82只基金相继发布了暂停大额申购及相关业务的公告,单日申购上限也有所不同,目前来看,最低上限为1000元,最高上限为50万元。

这也符合监管层对分级基金一贯的态度,“严”字当头。

按照监管要求,份额在3亿份以下的分级基金应在今年上半年完成清理,份额在3亿份以上的分级基金时间放宽到2020年年底。也有基金公司对记者表示,有收到相关部门窗口指导,要求控制场内份额,不能高于去年年底的规模,这也是众基金公司密集暂停旗下分级基金大额申购业务的主要原因。

需要注意的是,监管层已经明确了分级基金的最终命运,在正式转型或清盘之前,投资者还可以小额申购部分分级基金产品。

但对于分级基金的“末班车”,投资者要上车还需谨慎,分级基金在今年以来已经取得比较高的回报率,投资者考虑申购分级基金时需要充分考虑投资风险,切记跟风。

银河证券基金研究中心总经理胡立峰也在近日表示,随着股市好转,投资者不要盲目投资分级B基金:一方面,分级基金机制较为复杂,建议普通投资者冷静、理性对待分级B上涨,不宜盲目进场;另一方面,分级基金属于清理整顿对象,将逐步消亡,不可因近期行情好转而忽略分级基金即将消亡的事实。



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