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股东户数与首季业绩预告锁定170只潜力股

2019-04-11 15:53:44来源:证券日报

近日A股市场表现强势,时间又处于年报披露高峰期,寻找具有上升潜力的标的成为投资者的焦点,分析人士认为,股东户数的减少往往意味着大资金账户或机构持仓的增加,结合今年最新的一季度业绩预喜和市场资金动向可以较早发现市场未来热点。今日本报特对股东户数下降且一季报预喜的170只个股进行分析梳理,供投资者参考。

    54只一季报预喜股股东户数降逾一成

    作为投资者洞悉机构等场内大资金布局节奏的重要途径,一直以来,股东户数的增减均被市场技术派投资者视为财报披露期的重要看点。

    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至4月10日,两市共有1413家公司已通过2018年年报、上证e互动、深交所互动易等渠道发布股东户数情况,其中,共有935家公司最新股东户数较2018年年末出现不同程度减少,占比66.17%。

    进一步统计发现,上述935只最新股东户数下降的个股中,有170只个股最新股东户数下降且2019年一季报业绩预喜。其中,最新股东户数下降超10%的个股共有54只,中公教育(-47.23%)、美联新材(-31.20%)和迈为股份(-30.77%)等3只个股最新股东户数下降幅度均超30%,捷佳伟创、杰恩设计、爱朋医疗、杰瑞股份、木林森、万兴科技、汇纳科技、兴瑞科技、立讯精密、延江股份、晶盛机电、湖南发展、天孚通信等13只个股最新股东户数降幅也均在20%以上,另外,包括天银机电(-19.99%)、广和通(-19.54%)、川恒股份(-18.94%)、一品红(-18.91%)和汉嘉设计(-18.86%)等在内的38只个股最新股东户数下降幅度也均逾10%。

    对此,分析人士表示,上市公司股东户数的增减一定程度上代表着筹码集中度的变化情况,短期内股东户数的快速下降,通常预示着市场主力资金在期间增加了对相关标的筹码的收集。随着个股筹码集中度的提升以及市场底部区域不断得到确认,相关个股或将在震荡上升行情中占得先机,并有望实现向上的单边行情。

    事实上,近期机构对股东户数下降标的关注也开始上升。统计发现,上述170只个股中,共有105只个股近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成。其中,有25只个股机构看好评级家数达到10家及以上,配置价值较为显著。具体来看,卫星石化、比亚迪、苏宁易购、深南电路、裕同科技、立讯精密、华新水泥、帝欧家居和安科生物等9只个股近期机构看好评级家数均达到15家及以上,另外,包括中公教育、光威复材、智飞生物、捷佳伟创、建投能源、长春高新等在内的16只个股近期也均受到10家及以上机构扎堆推荐。

    更为重要的是,上述170只个股中,截至去年四季度末,捷佳伟创、杰瑞股份、长春高新、民和股份、帝欧家居、鲁亿通、华润三九等7只绩优股被社保基金与QFII共同持仓,捷佳伟创最新股东户数下降幅度居首,达到-28.29%,杰瑞股份(-25.58%)、长春高新(-18.61%)、民和股份(-15.92%)、帝欧家居(-11.24%)等4只个股最新股东户数下降幅度也均逾10%,鲁亿通、华润三九两只个股最新股东户数下降幅度分别为-6.89%、-6.47%。

    46家公司一季报净利润预计同比翻番

    上述170家股东户数明显下降的公司普遍具备的不俗业绩支撑。从一季报业绩预告类型来看,73家公司业绩预增、15家公司业绩续盈、19家公司业绩扭亏、63家公司业绩略增。其中,有46家公司2019年一季度净利润有望同比翻番。

    具体来看,益生股份、同大股份、群兴玩具等3家公司均预计2019年一季报净利润同比增长达到10倍以上,分别为3107.97%、1700.00%、1125.99%,比亚迪、江南化工、红宝丽、天喻信息、跃岭股份、安泰科技、广和通和圣农发展等8家公司2019年一季报净利润均有望同比增长在4倍以上,另外,包括海翔药业、拓尔思、移为通信、通源石油、高德红外、杰瑞股份、轴研科技、宏大爆破和美联新材等在内的35家公司也均预计2019年一季度净利润同比翻番。

    益生股份一季报业绩表现抢眼,公司预计2019年1月份-3月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至34000万元,与上年同期相比变动幅度:2919.27%至3107.97%。业绩变动原因:近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足,2019年第一季度行业供给紧缩的现象依旧持续,受此影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。

    对于该股,财富证券表示,2019年上半年父母代供给短缺是决定商品代鸡苗价格增长的重要原因,随着2019年二季度后消费旺季的到来以及猪价趋势性上涨的开始,公司的终端鸡肉产品价格提升将是鸡苗价格上涨的主要动力。公司作为白羽鸡行业种鸡龙头,有望充分受益苗鸡价格上涨。预计2019年-2020年公司实现销售收入分别为23.05亿元、18.95亿元,实现归母净利润分别为12.35亿元、7.41亿元,每股收益分别为3.66元、2.20元,目前股价对应2019年-2020年估值分别为11.00倍、18.34倍。参考行业景气上行阶段历史市盈率,给予公司2019年13倍-15倍估值,6个月-12个月股价合理区间为47.58元-54.90元,维持公司“谨慎推荐”评级。

    从预告净利润上限来看,上述170家公司中,今年一季报盈利上限有望超过1亿元的公司共有37家,其中,华润三九、中联重科、华新水泥等3家公司预计2019年一季报净利润上限均超10亿元,分别为11.80亿元、10.50亿元、10.30亿元,比亚迪(9.00亿元)、圣农发展(7.00亿元)、立讯精密(6.32亿元)、智飞生物(5.32亿元)、汤臣倍健(5.02亿元)、利亚德(3.81亿元)、长春高新(3.79亿元)、益生股份(3.40亿元)、卫星石化(3.30亿元)、中国重汽(3.29亿元)、建投能源(3.13亿元)和华宝股份(3.05亿元)等公司2019年一季报盈利上限均有望达到3亿元以上。

    逾7亿元大单追捧16只机构集体推荐股

    上述股东户数下降明显的个股在近期获得了相对不错的市场表现,上述个股中,共有128只个股4月份以来股价实现上涨,占比75.29%。其中,海翔药业期间累计涨幅居首,达到66.22%,石大胜华、佳电股份、*ST凡谷、华新水泥、二六三、中国重汽、中联重科、珠江啤酒、天喻信息、卫星石化、美联新材和一品红等个股期间累计涨幅也均逾20%。

    从资金流向来看,上述个股中4月份以来继续获得主力资金布局的个股也不在少数,共有44只个股月内呈现大单资金净流入态势,其中,有16只个股近期获得机构扎堆推荐(近30日内机构看好评级家数均在5家及以上),合计吸金7.06亿元。具体来看,苏宁易购、中联重科、石大胜华等3只个股月内均受到1亿元以上大单资金布局,分别为15392.39万元、10693.59万元、10312.3万元,国星光电(7218.18万元)、云铝股份(5947.11万元)、安科生物(5474.12万元)、利民股份(4618.94万元)、长春高新(4245.81万元)、诺力股份(1797.18万元)、杰瑞股份(1659.73万元)和华润三九(1495.98万元)等个股期间也均受到1000万元以上大单资金追捧,另外,帝欧家居、药石科技、普利制药、中航电测、迪安诊断等5只个股月内也均获得大单资金的青睐。

    对于苏宁易购,国信证券表示,公司当前多业态、线上下齐发力,零售云、苏宁小店等新兴业态展店迅速,有望持续形成规模效应;传统家电连锁业务维持稳健。预计公司2019年-2021年净利润分别为173.27亿元、30.85亿元、48.11亿元。公司合理估值区间14.48元-19.46元,维持“买入”评级。

    对此,市场人士普遍表示,场内大单资金的积极布局除直接推动相关个股股价上行外,也体现出主力资金对个股当前投资机会的认可,后市值得持续关注。



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