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9天市值蒸发近600亿 上海莱士391亿并购走向成谜

2018-12-19 14:35:41来源:中新经纬

19日,上海莱士收报7.57元/股,跌9.99%。自12月7日复牌以来,上海莱士已连续9个交易日跌停,市值蒸发近600亿元。

上海莱士股价 数据来源:wind

中新经纬客户端注意到,此前拟作价近400亿元收购国外两家血液制品企业的上海莱士,如今总资产仅为115亿元,质押股权也将遭到强平。这一所谓的“国内医药行业最大并购案”会否“胎死腹中”,成为市场关注的焦点。

9天蒸发近600亿 20亿资金等待出逃

沪深交易所12月18日公布的交易信息显示,上海莱士日价格跌幅偏离值达到-9.17%,异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.19%。而在12月14日至12月18日期间,区间成交额达4952.42万元。

截至今日,上海莱士市值已经从复牌前的971亿元,下降为376.58亿元,市值缩水594亿元。

公开资料显示,上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品,主要从事血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具生产和销售并提供检测服务。作为国内为数不多的血液制造企业,上海莱士一度被业内视为“白马股”。

但从10月28日上海莱士发布的三季报数据来看,公司前三季度实现营收14.09亿元,同比下滑3.99%;归属于上市公司股东净利润亏损12.93亿元,同比下滑237.51%。其中,第三季度,上海莱士实现营业收入4.48亿元,同比下滑25.32%;净利润亏损4.46亿元,同比下滑292.68%。

上海莱士方面称,公司净利润亏损是由于资本市场波动,公司证券投资产生较大损失所致。中新经纬客户端查阅财报发现,2018年1-9月,上海莱士投资收益亏损11.25亿元,投资收益同比减少385.64%。

对于上海莱士近期股价暴跌的原因,东方高圣执行董事瞿镕对中新经纬客户端分析称,第一,上海莱士从停牌到复牌期间,上证指数跌幅达20%左右,加之近期医药行业上市公司各种利空消息不断,影响了整体投资情绪;第二,上海莱士本身炒股亏损,导致公司前三季度大幅亏损、业绩暴跌,因此不被投资者看好;第三,血液制品业绩增长放缓,加之上海莱士存在潜在商誉减持风险,导致市场对其担忧升温。

为了“自救”,11月22日晚,上海莱士发布重组公告,称拟通过发行股份及或支付现金的方式分别作价约5.89亿欧元(折合约 48 亿元人民币)、50亿美元(折合约 343 亿元人民币)并购天诚德国子公司Biotest和德国企业GDS的100%股权,总计约合人民币391亿元。

据了解,Biotest是天诚德国的全资子公司,是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司,1987年在德国法兰克福交易所上市。Biotest主要产品为人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子,其中富含IgM的免疫球蛋白产品为全球独家产品,用于细菌性感染、免疫功能抑制和急性继发性抗体缺乏综合征。

而另一家公司GDS则是全球四大血制品巨头企业之一基立福的全资子公司,也是全球领先的血液检测设备制造商,其主要业务是输血医疗中的核酸检测、免疫抗原和血型检测。目前GDS在欧美市场占据主导地位,正在加大对包括中国在内的发展中国家的市场推广。

据此前分析,若本次交易能够顺利完成,将有利于上海莱士充分参与全球市场竞争,同时有望成为今年A股医药海外并购最大一单。

值得注意的是,与391亿元的收购价格相比,目前上海莱士总资产仅有115亿元,同时,截至18日收盘,上海莱士跌停板上还有200多万手封单,近20亿元的资金等待出逃。如此一来,这笔近400亿元的并购能否帮助上海莱士实现“回归血液制品主业”计划,被打上了问号。

大股东面临爆仓危机 391亿并购走向成谜

此前,上海莱士大股东莱士中国和科瑞天诚曾发布过股权质押公告,但近期又纷纷传来了质押违约的消息。

12月8日,上海莱士发布公告宣布,大股东科瑞天诚质押给信达证券的3800万股、科瑞天诚的一致行动人科瑞金鼎质押给申万宏源证券的5901.3万股和科瑞金鼎质押给金元证券的2221.2万股,合计1.19亿股的股票质押式回购交易,因部分金额逾期构成违约。同时,大股东莱士中国质押给开源证券的8800万股和质押给国海证券的3240万股,合计1.2亿股的股票质押式回购交易,因部分金额逾期同样构成违约。

12月11日晚,上海莱士再次发布公告称,莱士中国质押给湘财证券的1100万股、质押给诺亚财富集团旗下的芜湖歌斐资产管理有限公司(芜湖歌斐)的1500万股,合计2600万股(占公司总股本的0.52%)因逾期构成违约。与此同时,科瑞天诚质押给国泰君安的1913万股、科瑞金鼎质押给国泰君安的6662万股,合计8575万股(占公司总股本的1.72%)也因部分金额逾期构成违约。

“由于大股东将近100%的股权在质押,当遭遇股价大跌后,就引发了市场恐慌。”瞿镕表示,投资人担心大股东爆仓,从而引起公司实控人发生变化,便开始纷纷抛售股票。

祸不单行,12月11日的另一则公告称,由于近期上海莱士跌幅过大和公司控股股东参与的3只鹏华资管计划已触及平仓线,鹏华资管将根据合同约定进行平仓。

中新经纬客户端注意到,这3只鹏华资管合计规模达33亿元。其中,科瑞天诚参与鹏华资管发起设立的鹏华资产科瑞莱士资产管理计划,总规模为15亿元;莱士中国旗下子公司上海凯吉参与鹏华资产发起设立的凯吉莱士资管计划1期和凯吉莱士资管计划2期,规模分别为15亿元和3亿元。

瞿镕表示,由于此次收购交易方案涉及发行股份,因此此前的391亿收购存在较大不确定性。瞿镕对中新经纬客户端说,上海莱士股价大幅下跌后,需要给外方发行的股份数量也大幅增加,甚至可能威胁到大股东的地位。一方面,大股东未必有动力继续推动这一事项;另一方面,外方对于中国资本市场的此类动荡是否可以接受还存在不确定性。因此,在他看来,391亿的收购较之前会更难完成。

关键词: 市值 上海莱士 并购



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